Attache do USDA: Produção de Café do Vietnã em 2024 Revisada para 30,1 Milhões de Sacas
CoffeeNetwork (Nova York) – No último relatório do attache do USDA, a produção de café do Vietnã para a safra 2024-2025 foi estimada em 30,1 milhões de sacas, um aumento em relação à previsão de junho de 29 milhões de sacas.
A área total de café foi de 720.000 hectares em 2023, de acordo com o Escritório de Estatísticas Gerais do Vietnã (GSO), com a área total colhida sendo de 677.000 hectares. De acordo com o GSO, as áreas de café e as áreas colhidas aumentaram 13% e 15%, respectivamente, desde 2013.
O GSO relatou que a produção total de café em 2023 foi de 32,6 milhões de sacas. No entanto, fontes locais e especialistas questionaram as estimativas do GSO, especialmente para o ano cafeeiro 2024/25, devido ao impacto da seca e de doenças. Principais províncias produtoras de café, como Dak Lak e Dak Nong, estão reportando perdas de produtividade devido à prolongada seca. Considerando esses desafios, o Post reduziu a estimativa de produção de café para 2024/25 para 30,1 milhões de sacas (GBE). Isso inclui uma estimativa de 29 milhões de sacas (GBE) de produção de robusta e 1,1 milhão de sacas de arábica. O Post também reduziu a estimativa de produção de café para 2023/24 para 27,5 milhões de sacas (GBE), sendo 26,5 milhões de sacas (GBE) de robusta e 1,0 milhão de sacas (GBE) de café arábica devido a condições climáticas adversas.
CONSUMO
O Vietnã está evoluindo para uma cultura de alto consumo de café. De acordo com a Associação de Café e Cacau do Vietnã (VICOFA), o consumo médio de café per capita aumentou de 1,7 kg em 2015 para quase 3 kg em 2023. Espera-se que o consumo doméstico de café cresça a uma taxa anual média de 6,6% entre 2025 e 2030. O consumo doméstico de café deve alcançar entre 270.000 e 300.000 toneladas até 2025, oferecendo oportunidades significativas para a indústria de café doméstica e cafeterias locais.
A Euromonitor estimou que o mercado de café do Vietnã foi avaliado em US$ 460 milhões em 2023 e prevê que crescerá para US$ 490 milhões em 2024. A indústria de café deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,6% nos próximos anos, ultrapassando US$ 660 milhões até 2028. O mercado de café solúvel continua sendo um setor promissor no Vietnã, marcado por intensa concorrência entre fabricantes, importadores e distribuidores. A Mordor Intelligence prevê que o mercado de café crescerá ainda mais rápido, alcançando um valor projetado de US$ 706 milhões até 2028.
Há um forte interesse internacional no setor de café do Vietnã. A empresa de Cingapura Food Empire anunciou em setembro que investirá US$ 80 milhões para construir uma nova fábrica de café solúvel liofilizado na província de Binh Dinh, Vietnã. A fábrica terá uma capacidade de processamento de 5.400 toneladas de café solúvel por ano, apoiando ainda mais o crescimento da indústria de café do Vietnã. Fontes comerciais observaram a rápida expansão de produtos processados, especialmente café solúvel, no Vietnã e no exterior.
Com base nessas tendências e relatórios, o Post aumentou a previsão de consumo doméstico para 2024/25 para 4 milhões de sacas (GBE) e revisou a estimativa de consumo para 2023/24 para 3,9 milhões de sacas (GBE).
COMÉRCIO
Exportações
O Post estima que as exportações de café para 2023/24 sejam de 24,4 milhões de sacas (GBE), incluindo grãos verdes, café torrado e café solúvel, com base em estatísticas do GSO e da alfândega. As exportações para os Estados Unidos caíram 31%, enquanto as exportações para a Bélgica e Alemanha caíram 37% e 17%, respectivamente. No entanto, as exportações para a Espanha aumentaram 14% durante esse período e as exportações para o Japão se mantiveram estáveis. Fontes comerciais relatam um crescimento gradual na demanda pelas exportações de café do Vietnã na Ásia, incluindo China, Coreia, Filipinas, Indonésia e Tailândia.
O Post aumentou a previsão de exportações de café para 2024/25 para 26,92 milhões de sacas, com base na estimativa mais alta de produção de café e na crescente demanda no mercado global.
Exportações de Grãos Verdes
Os grãos de café verde representam 85% do volume total de exportações do Vietnã, totalizando 22 milhões de sacas (GBE) em 2023/24. Isso representa uma queda de 19% em relação ao ano anterior. A União Europeia, os Estados Unidos e o Japão continuam sendo os principais importadores de grãos verdes.
O Post reduziu ligeiramente a previsão de exportações de grãos verdes para 2024/25 para 24 milhões de sacas. O crescimento dos produtos processados tem diminuído as exportações de grãos verdes. O Vietnã está trabalhando gradualmente para substituir as exportações de grãos verdes por produtos de café processados de maior valor agregado.
Exportações de Café Solúvel e Torrado
As exportações de café torrado e solúvel representam 15% do volume total de exportações de café. Essas exportações atingiram 3,6 milhões de sacas (GBE) em 2023/24, de acordo com os cálculos do Post com base nos dados da Alfândega. Fontes comerciais observaram um aumento na demanda por café solúvel nos mercados asiáticos, tendência apoiada pelos dados da alfândega. Os principais mercados de exportação incluem China, Indonésia e Filipinas, que representam 17%, 12% e 10% do volume total de exportações de café solúvel, respectivamente.
Além dessas tendências, o café está cada vez mais sendo utilizado como ingrediente principal em vários produtos de bebidas, frequentemente combinado com outros ingredientes como ginseng, coco e cacau. Essa diversificação destaca as preferências em evolução no mercado de bebidas e o potencial para mais inovações em produtos à base de café.
O Post aumentou a previsão de exportações de café torrado e solúvel para 2024/25 para 420.000 e 2.500.000 sacas (GBE), respectivamente. Essa previsão mais alta deve-se à crescente demanda global, ao aumento do investimento em instalações de processamento no Vietnã e à estratégia do Governo do Vietnã e das empresas de café de priorizar a adição de valor e o processamento no setor de café.
Importações
Os grãos verdes representaram 86% do volume de importações. O Brasil (350.000 sacas), Indonésia (200.000 sacas) e Laos (150.000 sacas) foram os principais fornecedores. A indústria de processamento depende das importações para atender parte das necessidades de insumos de café.
Durante a entressafra (abril a setembro), as importações de café torrado são usadas para complementar o abastecimento. A maioria das empresas de processamento de café no Vietnã são de investimento estrangeiro direto (FDI). Elas importam ingredientes de café e reexportam produtos acabados para o mercado global. O Vietnã importou 55.000 sacas (GBE) de café solúvel para consumo doméstico em 2023/24.
Com base nessas tendências e nas estatísticas de comércio disponíveis, o Post prevê que as importações para 2024/25 totalizem 900.000 sacas (GBE). Os altos preços internacionais fizeram com que os comerciantes locais, processadores e distribuidores se concentrassem mais no fornecimento local do que nas importações. As estimativas de importações de café para 2023/24 permanecem em 800.000 sacas.
PREÇOS
O preço médio de exportação do café alcançou US$ 3.947 por tonelada em 2023/24, um aumento de 160% em relação a 2022/23. Muitas fontes comerciais observaram que os consumidores se tornaram mais sensíveis aos preços devido à alta inflação e estão escolhendo cada vez mais o café robusta, mais barato, em vez do arábica. Consequentemente, torrefadores e processadores de café incorporaram mais robusta em suas misturas para reduzir os custos. Essa mudança nas preferências de consumo contribuiu para um aumento na demanda global por robusta.
Estoques
O Post estima que os estoques finais de café para 2023/24 sejam mais altos, atingindo 892.000 sacas (GBE) com base nos dados disponíveis e nas tendências acima. O Post também prevê estoques finais mais altos para 2024/25, de 972.000 sacas, já que os produtores aguardam preços mais altos.
Alexis Rubinstein
*Este artigo foi traduzido por IA*
