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Inteligência de Mercado

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Comentários de Abertura

1º de outubro: Os futuros das bolsas apontam para uma abertura em alta após um fechamento misto dos principais índices ontem, quando o Dow Jones encerrou em seu menor nível desde meados de junho, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 seguem cerca de 1% a 2% abaixo de suas máximas históricas. O VIX inicia o dia em leve alta, oscilando logo abaixo de 16,5 no momento da redação. O dólar dispara nesta manhã, tendo tocado seu maior nível desde abril de 2025, logo abaixo de 102, mais cedo na sessão, e agora gira em torno de 101,8. Os rendimentos dos Treasuries de longo prazo continuam a gerar preocupação ao avançarem mais uma vez, com o de 10 anos subindo para 5,317% e o de 30 anos para 5,674%. Já os de curto prazo recuam após os dados econômicos positivos de ontem, que podem ter afastado parte dos temores mais hawkish, com o rendimento de 2 anos caindo para 4,875% no momento da redação. O petróleo opera no campo positivo no início do dia, com o WTI de primeiro vencimento subindo 1%, negociado próximo a US$ 91,20, e o Brent de primeiro vencimento avançando 1,7%, próximo a US$ 99,70. Os agrícolas indicam uma abertura mista, com grãos e oleaginosas tentando se recuperar da forte queda de ontem.

Mike Castle
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Abertura de Câmbio

Câmbio deve refletir expectativa por juros mais altos nos EUA e corrida eleitoral

Leonel Mattos
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Mercado de óleo de soja: impacto do biodiesel e exportações

Veja como a demanda por biodiesel, o esmagamento da soja e as exportações moldam os preços do óleo de soja brasileiro

Liderança Inovadora
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Fechamento de Câmbio

Real se valoriza com cenário eleitoral, na direção oposta do mercado externo

Leonel Mattos
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Comentários de Abertura

30 de setembro – Uma série de dados capazes de movimentar os mercados será divulgada ao longo do dia, e a coincidência com o fechamento do mês e do trimestre pode tornar o pregão bastante volátil. A manhã trouxe praticamente a melhor combinação macroeconômica possível: crescimento econômico subjacente dos EUA bem mais forte e resiliência contínua do mercado de trabalho, acompanhados de uma inflação abaixo do esperado, justamente no indicador de inflação preferido do Fed. Com isso, os futuros de ações apontam para uma abertura em alta, enquanto o VIX recua com força após as divulgações e gira em torno de 15,8 no momento em que este texto é escrito. O dólar também inverteu a trajetória e passou a cair, à medida que o mercado começa a precificar uma necessidade menor de altas imediatas de juros pelo Fed. A moeda recua pouco mais de 0,2% no dia, negociada perto de 101,15. Os rendimentos dos Treasuries também caem de forma expressiva após as divulgações, sobretudo na ponta curta da curva, onde o Fed tem maior controle. O título de 2 anos voltou para 4,83%, o de 10 anos está em 5,22% e o de 30 anos, em 5,58%. O petróleo tenta interromper a sequência recente de quedas, com o WTI de primeiro vencimento subindo 2%, perto de US$ 90,70, e o Brent de primeiro vencimento avançando 1,4%, próximo de US$ 97,50. As commodities agrícolas começam o dia majoritariamente em alta, com as atenções voltadas para os relatórios de Estoques Trimestrais de Grãos (Quarterly Grain Stocks) e de Resumo dos Grãos Pequenos (Small Grain Summary), previstos para as 11h00 no horário de Chicago.

Mike Castle
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Abertura de Câmbio

Câmbio deve refletir dados econômicos americanos e PTAX de fim de mês

Leonel Mattos
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Fechamento de Câmbio

Câmbio encerra a sessão em leve baixa, em dia sem direção clara

Leonel Mattos
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Comentários de Abertura

29 de setembro – O mercado de trabalho norte-americano está no centro das atenções hoje, com o relatório JOLTs de agosto previsto para as 9h00 (horário central dos EUA). Voltamos basicamente à lógica de "boa notícia é má notícia" nas bolsas, com os traders enxergando a resiliência do mercado de trabalho como uma espécie de sinal verde para que o Fed siga elevando os juros no combate à inflação ainda acima da meta. Nessa mesma linha, teremos amanhã pela manhã a atualização do PCE de agosto, a métrica de inflação preferida do Fed. Isso provavelmente dá o tom de um meio de semana volátil, sobretudo com o pano de fundo das manchetes geopolíticas em curso e com o timing coincidindo com o fechamento de mês e de trimestre.

Mike Castle
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Estreito de Hormuz: riscos geopolíticos sustentam petróleo

As condições impostas pelo Irã para reabrir Hormuz mantêm o prêmio de risco nos preços do petróleo e afetam o mercado global

Liderança Inovadora
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Abertura de Câmbio

Câmbio deve refletir cenário eleitoral brasileiro e força global do dólar

Leonel Mattos
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Fechamento de Câmbio

Dólar vai ao maior valor em seis meses em dia de mau humor externo e doméstico

Leonel Mattos
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Comentários de Abertura

28 de setembro: os futuros das bolsas americanas apontam para uma abertura em queda no início da semana, com Nasdaq e S&P 500 ainda bem próximos de suas máximas históricas, enquanto o Dow Jones segue como o índice mais fraco entre os principais, mantendo uma clara tendência de baixa após tocar na semana passada a mínima em mais de três meses. O VIX começa a semana em alta, mas ainda perto do piso do intervalo de 2026, oscilando pouco acima de 16 no momento em que escrevo. O dólar volta a subir após fortes ganhos semanais, apesar do fechamento em queda na sexta-feira, e é negociado a 101,16 na abertura do dia. Os rendimentos dos Treasuries devem ficar no centro das atenções nesta semana, já que dão sinais de retomar o movimento de alta: o de 2 anos sobe para 4,91%, o de 10 anos para 5,215% e o de 30 anos se aproxima de 5,53%. O petróleo avança, mas grãos e oleaginosas operam em queda generalizada, com os fundos especulativos comprados mostrando sua frustração com a falta de avanços mais concretos entre EUA e China.

Mike Castle
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Educação

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